TOKIĆ grupa, vodeći trgovac autodijelovima u regiji, putem inicijalne javne ponude (IPO) dionica planira prikupiti oko 30 milijuna svježeg kapitala koji planira ulagati i u daljnje akvizicije te izgradnju novog logističko-distributivnog centra, a upis dionica će biti moguć od 20. listopada.

Kako je istaknuto na konferenciji za medije u povodu objave javnog poziva na upis i podnošenje ponuda na kupnju dionica, knjiga upisa se otvara u ponedjeljak, 20. listopada, pri čemu će upis za ulagatelje u Hrvatskoj trajati do 31. listopada.

Koji je plan?

Tokić planira ponuditi do 1,2 milijuna dionica, od čega milijun novih dionica, čime bi se prikupilo oko 25 milijuna eura, dok bi se još oko pet milijuna eura prikupilo prodajom 200 tisuća postojećih dionica, tvrtke Tokić - Rast i razvoj. U slučaju značajnijeg interesa ulagača, postoji mogućnost prekomjerne dodjele od 100.000 dionica.

Ciljana veličina izdanja kreće se od 24,2 do 30,7 milijuna eura, što znači cijenu po dionici od 20,2 do 25,6 eura. Tako, u pogledu ciljane strukture vlasništva nakon IPO-a, investitori bi trebali imati udjel od oko 30 posto, rečeno je na predstavljanju IPO-a.

Dionice će biti uvrštene na Službeno tržište Zagrebačke burze (ZSE), a ciljani ulagači su radnici Tokić Grupe u Hrvatskoj i Sloveniji, mali ulagatelji u Hrvatskoj te kvalificirani ulagatelji u Hrvatskoj i Sloveniji. 

Pogodnost za radnike se ogleda u tome da će im za svakih pet kupljenih dionica biti dodijeljena jedna dodatna dionica, pod uvjetom da ih drže bar tri godine.

Dionice se mogu upisati u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e - riznica, a po prvi puta i putem mobilne aplikacije m- riznica. Također, to se može učiniti i putem brokera Hita Vrijednosnice, u odabranim poslovnicama PBZ-a, kao i putem digitalne platforme te banke.

Javna ponuda dionica slijedi nakon što je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) 26. rujna odobrila Prospekt. Agent ponude i uvrštenja je Privredna banka Zagreb (PBZ).

Ulaganje u novi logističko-distributivni centar vrijedno oko 35 milijuna eura

Predsjednik Uprave Tokić grupe Ivan Šantorić je pobrojao četiri stupa budućeg rasta, a to su organski rast, akvizicije, ulaganja u tehnologiju te izgradnja novog logističko-distributivnog centra. Organski rast podrazumijeva daljnje širenje mreže poslovnica te rast broja partnerskih servisa, dok, kada je riječ o potencijalnim akvizicijama, kompanija na listi ima oko deset "želja", na hrvatskom te tržištima Slovenije, Bosne i Hercegovine i Austrije.

"Srce" investicijskog ciklusa, istaknuo je Šantorić, novi je logističko-distributivni centar u Sesvetskom Kraljevcu, trenutno se radi na ishođenju građevinskih dozvola, u dvije faze centar bi trebao dosegnuti veličinu od oko 45.000 kvadrata, dovršetak izgradnje je planiran do 2027. godine, a ulaganje je vrijedno oko 35 milijuna eura.

Pritom, kako se moglo čuti na predstavljanju IPO-a, u slijedeće dvije i pol godine u novi centar, akvizicije i tehnologiju će se uložiti približno oko 60 milijuna eura, pa se IPO-om tako planira prikupiti oko polovice tih sredstava.

S obzirom na predstojeće razdoblje intenzivnih ulaganja, kompanija za dividende dioničarima planira izdvojiti oko 15 posto godišnje neto dobiti, dok po završetku investicijskog ciklusa dioničari mogu očekivati da će ta razina iznositi od 20 do 40 posto.

Trenutno gotovo 1.400 zaposlenih

Šantorić je kazao da je iza kompanije 35 godina uspješnog rasta i razvoja, u kojima je postala vodeći distributer rezervnih dijelova i guma u Hrvatskoj i Sloveniji. Trenutno broji gotovo 1.400 zaposlenih, ima 123 poslovnice, a prema Šantorićevim riječima, iako je riječ o obiteljskoj kompaniji, već 10 godina ima kontinuitet profesionalnog upravljanja.

Napomenuo je i da Tokić nije samo trgovac autodijelovima, s obzirom da važan dio poslovnog modela čini i Tokić edukacijski centar (TEC), koji djeluje kao regionalni centar znanja, a pruža tehničku podršku servisima, mehaničarima i poslovnim partnerima kroz stručne edukacije i školovanja.

Rekao je i da broj vozila u Hrvatskoj konstantno raste, lani je bilo više od dva milijuna osobnih vozila, pri čemu ih je 83 posto starije od pet godina. Po broju vozila po stanovniku Hrvatska je i dalje ispod prosjeka EU-a, pa se očekuje da će se trend rasta broja vozila nastaviti. Slični su trendovi u Sloveniji, no gdje je vozni par nešto mlađi, pa je tako 76 posto vozila starije od pet godina, napomenuo je Šantorić.

Zadnjih 20-ak godina obilježeno s dobiti i rastom prihoda 

Lanjski ukupni prihodi Tokić grupe iznosili su 232 milijuna eura, a prema riječima člana Uprave Dražena Jurkovića, stabilan rast je nastavljen i u ovoj godini. Pritom, u ovoj i prethodnoj godini se značajno ulagalo u širenje maloprodaje, u tehnologiju, kao i u rast plaća zaposlenika, koji u posljednje dvije godine u prosjeku iznosi oko 15 posto. "Sva ta ulaganja polučit će puni rezultat i potencijal u narednom razdoblju", ustvrdio je.

Istaknuo je i da je kompanija u zadnjih 20-ak godina svake godine imala rast prihoda, u prosjeku od 17 posto, a svake od tih godina, pa tako i u vrijeme krize, ostvarivala je dobit. "To pokazuje otpornost i potencijal ove industrije, ali govori o nama kao kompaniji koja je sposobna isporučiti rezultat na dugoročnoj i kontinuiranoj osnovi", ustvrdio je Jurković.